대체 데이터 전략의 일부로 특허 데이터를 활용해야 하는 3가지 이유

리서치 회사 EY에 따르면 헤지 펀드의 75% 이상이 투자를 지원하기 위해 현재 또는 비전통적인 데이터 소스를 사용할 것으로 예상합니다. Greenwich Associates는 기관들이 대체 데이터 소스에 연간 약 $900,000를 지출하고 있음을 발견했습니다.

게시일 : 29 년 2019 월 XNUMX 일

대체 데이터는 헤지펀드 업계에서 큰 사업입니다.

전통적이지 않은 대체 데이터 소스에는 대형 소매업체 주차장의 차량 수를 세는 데 사용되는 위성 이미지가 포함됩니다. 감정 분석 목적으로 공개적으로 사용 가능한 데이터를 웹 스크래핑 또는 특정 상점이나 위치에 대한 소비자 트래픽을 나타내는 데 사용되는 지리적 위치 데이터. 신용 카드 거래, POS 거래, 이메일 영수증, 제품 리뷰, 가격 추적기, 항공편 및 배송 추적기를 포함하여 수많은 다른 대체 데이터 소스도 존재하며 목록은 계속됩니다.

이 목록에 없는 데이터 소스가 하나 있습니까? 특허 데이터.

알파를 구하다

펀드매니저로서 당신은 경쟁자보다 더 빠르거나 더 똑똑해지거나 다른 사람의 실수를 이용함으로써 시장을 이길 수 있는 방법을 끊임없이 찾고 있습니다.

대체로 말해서, 이러한 관리자가 추적할 수 있는 알파 소스는 세 가지뿐입니다.

• 상급(비공개) 정보 – 대부분의 전통적인 투자 관리자가 선택한 전략. 특정 산업의 기본 경제를 이해하거나 경쟁사보다 더 정확한 수익 예측을 생성하여 더 나은 데이터 세트를 생성하십시오.
• 더 나은 정보 처리 – 양적 관리자가 선택한 전략. 대부분의 정보는 모든 투자자가 공개적으로 일반적으로 사용할 수 있다고 가정하고 이 정보를 보다 효율적 및/또는 효과적으로 처리하기 위한 절차 개발에 중점을 둡니다.
• 행동 편향 – 심리학 및 의사 결정 과학 연구에 따르면 어떤 상황에서는 투자자가 합리적인 결정을 내리지 않고 부를 극대화하려고 노력하며, 다른 경우에는 내재된 행동 편향으로 인해 체계적인 정신적 실수를 저지르는 것으로 나타났습니다. 이러한 경우는 투자 관리자가 활용할 수 있는 잘못된 가격의 증권을 초래할 수 있습니다.

특허 데이터를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?

API를 통해 내 책상으로 전달되는 특허 데이터를 활용하여 우수한 정보를 얻고 정보를 더 잘 처리할 수 있습니다.

또한 다음과 같은 이유로 의사 결정에서 더 많은 이점을 얻을 수 있습니다.

1. 특허 데이터는 (상대적으로) 사용되지 않음
2. 특허에는 예측력이 있습니다
3. 특허 데이터는 풍부하고 광범위한 데이터 소스입니다.

각각에 대해 자세히 분석해 보겠습니다.

1. 특허 데이터는 (상대적으로) 사용되지 않음

   특허 데이터는 여전히 IP 변호사 또는 R&D 팀의 영역으로 간주됩니다. 이것은 사실일 수 없습니다. 펀드매니저의 내재가치는 무시되고 있습니다.

   오늘날 최고 투자 책임자, 포트폴리오 관리자 및 투자 분석가가 현재 사용하고 있는 대체 데이터 세트의 94%는 웹 스크랩 데이터, 전문가 네트워크 데이터 및 검색 트렌드입니다.대체 데이터에 대한 구매자 가이드” 그리니치 어소시에이츠.

   최근 보고서에서 "투자 결정을 위한 대체 데이터", Deloitte는 "[대체 데이터를 수용하지 않는] 기업은 전략적 위험에 직면할 수 있으며 향후 XNUMX년 동안 경쟁사에 의해 압도당할 수 있습니다"라고 경고했습니다.

   

2. 특허에는 예측력이 있습니다

   특허에는 기본 회사, 해당 회사의 전망 및 회사가 운영되는 시장에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다.

   MIT의 연구 논문, “특허 데이터에서 기술 향상의 정량적 결정”는 기술 영역에 제출된 특허의 최신성과 중요성 모두 해당 기술 영역이 얼마나 빨리 개선되고 있는지 예측할 수 있음을 발견했습니다.

   회사 수준에서 특허는 종종 별개의 시장성 있는 제품을 대신하므로 특허는 최신 경쟁사 정보를 제공할 수 있습니다. PatSnap이 가지고 있듯이 전에 쓴 글, Dyson은 2013년에 "휴대용 기기"(Dyson Supersonic 헤어드라이어)에 대한 특허를 신청했고 2016년에 판매를 시작했습니다.

   

3. 특허 데이터는 풍부하고 광범위한 데이터 소스입니다.

   "우리가 찾은 데이터는 우리 퀀트 투자 팀에 가장 큰 영향을 미쳤습니다. 수천 개의 회사가 서로 비교하여 과다한 포인트를 포함하고 있습니다." Robeco Institutional Asset Management의 양적 연구 책임자인 David Blitz에 따르면 "우리 작업은 적어도 하나의 전체 경제 주기를 다루는 데이터에 의존하지만 가능한 경우 훨씬 더 장기적인 관점을 선호합니다."

   미국 특허청은 회사를 부여했습니다. 320,000년 2017개 이상의 특허. 특허 데이터는 오랜 역사를 지닌 방대하고 가치가 높으며 대부분 인식되지 않는 글로벌 데이터 세트입니다. 최초의 미국 특허는 200년 전에 발행되었습니다!

특허 데이터를 효율적으로 활용

특허 분석은 투자자가 증가된 알파를 생성하는 데 도움이 될 수 있으며, 추세 분석, 기업 포트폴리오 평가, 혁신 기업 식별 및 특허 포트폴리오의 경제적 가치 평가를 위한 귀중한 데이터를 제공합니다.

Connect by PatSnap은 타의 추종을 불허하는 APAC 데이터 적용 범위를 통해 가장 포괄적이고 표준화된 글로벌 특허 데이터 세트에 대한 문을 엽니다. 당사의 API는 라이선스, 법률 및 기술 분류 데이터에 대한 액세스와 함께 134,000,000개 특허 기관에 걸쳐 18만 명 이상의 고유 양수인에 대한 데이터와 함께 116억 XNUMX만 개 이상의 특허에 대한 액세스를 제공합니다.